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该平台了解到，劳工部周四发布的报告显示，9月份美国CPI同比增长7%，略高于预期6%，前值7%。9月份美国核心CPI同比增长1%，与预期一致，前值30%。9月份美国CPI环比增长0.4%，预期0.30%，前值0.60%。9月份美国核心CPI环比增长0.3%，与预期一致，前值0.30%。
与最近的趋势一致，住房成本仍然是通货膨胀上升的主要因素。住房通胀指数占CPI权重约三分之一，本月环比上涨0.6%，同比上涨2%。汽车价格涨跌互现，新车环比上涨0.3%，二手车下跌5%。汽油指数的上涨也是所有数据每月上涨的主要原因。能源价格环比上涨5%，其中汽油价格上涨1%，燃油价格上涨5%，食品价格连续第三个月环比上涨0.2%。
能源通胀的上升再次引起了人们的担忧。例如，美国9月份的PPI数据完全高于预期，表明能源成本上升继续阻碍通往可持续低通胀的道路。根据美国劳工统计局周三公布的数据，9月份美国PPI同比增长2%，高于市场预期的6%和前值的6%;上升0.5%，高于市场预期0.3%，低于前值0.7%。9月份，美国核心PPI同比增长7%，高于市场预期的3%和前值的2%;上升0.3%，高于市场预期0.2%，前值0.2%。
除了最近供需差异导致的国际油价上涨外，市场面临的一个很大的不确定性是以色列和哈马斯之间的战争是否会蔓延并影响该地区的石油供应。目前，最近的油价飙升已经减弱，但更重要的是，产能已经恢复正常。需求相当稳定；全球航空公司的容量终于回到了流行水平。
彭博社经济学家Annawong和StuartPaul表示：“如果过去几个月通胀和经济增长之间的风险变得更加平衡，以色列和哈马斯之间的冲突现在使平衡再次偏向通胀上升的风险。我们预设的基准情况是，美联储将在今年剩下的时间内保持利率稳定，但我们认为再次加息的风险不容忽视，市场可能会低估这一点。”
Wong和Paul警告说，中东日益紧张的局势可能会对供应产生负面影响，推高能源价格。例如，经济学家表示，如果油价达到100美元/桶，到今年年底，CPI总体通胀率可能会再次达到4%。Wong和Paul写道:“只要通胀预期稳定，美联储可能不在乎价格上涨。然而，持续和更大的石油供应影响可能会增加通胀预期失控的风险，并最终促使美联储继续加息。”
CPI数据公布后，10年期美国债券收益率上升4个基点至60%。美元指数DXY短期上涨35点，10天内上涨0.32%。现货黄金短期下跌4美元，现报18897美元/盎司。美国三大股指期货涨幅收窄。
9月，美国消费者价格指数连续第二个月迅速上涨，这凸显了美联储将在更长的时间内保持更高的利率。一些分析师认为，最近的通货膨胀数据突出了如何支持消费者需求的强劲就业市场，这可能会使美联储的价格压力高于美联储的目标。目前还不清楚这是否会使央行今年再次加息，特别是考虑到最近债券收益率飙升，一些官员表示，这可能会取代更多的紧缩政策。但至少它支持政策制定者在一段时间内保持高贷款成本的愿望。
安联首席顾问埃尔埃利安指出，美国的核心通胀率与预期一致，总体指标高于预期。特别是9月份，核心CPI上涨0.3%，使年通胀率达到1%。此外，每周初20.9万人申请失业救济金相对较低，也低于预期。市场的直接反应是美国债券收益率的上升。从分析的角度来看，这提醒人们注意“最后一英里”对抗通货膨胀的挑战，特别是核心服务业的通货膨胀仍然很高，人们担心能源价格的上涨会蔓延到核心CPI。
富国银行首席经济学家布莱森也表示，最后一公里很难达到2%的通胀率。他补充说，这就是为什么美联储将长期保持紧缩的原因。
周三公布的9月份美联储会议纪要也反映了负责制定利率的联邦公开市场委员会内部分歧。在9月份的会议结束时，委员会选择不加息，但会议纪要表明，对通货膨胀的担忧挥之不去，并担心上升风险仍然存在。
没有统一的答案，比如有些人可能会拿出数千，有些人可能会拿出数万，但我们不需要比较存款。因为我们所要做的就是更稳定地获得成功，因为只要我们选择正确的股票，并有自己的操作节奏，我们就可以获得更丰厚的回报。由于CPI涨幅高于预期，交易员认为美联储今年再次加息，明年更长时间保持利率不变的可能性更大。基于美联储政策利率的期货合约目前反映出12月加息的可能性约为40%，而报告发布前的可能性约为28%。若再加息25个基点，美联储的政策利率将达到5%-75%。交易员现在预计，到明年年底，利率将下降约1个百分点，达到6%。报告发布前，期货合约显示，明年年底利率水平为5%。
银行金融公司研究员告诉记者，目前的工资无法与大型证券公司相比，与中小型证券公司的非首席水平相似，但几乎没有灵活性，因为“股票投资太少，研究结果难以实施”。Equiticapital首席宏观经济学家Stuartcole表示：“总的来说，这份报告可能不足以向联邦公开市场委员会表明，它需要在11月再次收紧政策，但它将被视为证明其政策需要‘更长时间保持紧缩’的信息是合理的，因为再次加息的可能性仍然存在。”
根据美国劳工部另一份报告，由于通胀率与名义收入增长0.2%的差异，9月份实际平均时薪较上月下降0.2%;按年计算，工资增长0.5%。根据美国劳工统计局的数据，从2021年1月到今年9月，美国370多个跟踪职业类别中，只有近四分之一的职业工资增长超过了通货膨胀。截至今年8月，CPI自2021年初以来飙升16%，而私营部门员工平均时薪仅增加13%。至于最近备受关注的汽车航运行业，虽然汽车制造业工人的平均时薪自2021年以来增长了10%，但相应地，每周的工作时间也增加了。
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文章为作者独立观点，不代表大牛港股观点
中证50策略2024-04-22
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